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豪美新材过会:今年IPO获批第27家 光大证券过4单

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发表于:Mar 07, 2020

  北京3月6日讯 昨日,中国证监会第十八届发审委2020年第23次会议举行,审阅成果显现,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”)首发获经过。这是本年过会的第27家企业。

  豪美新材本次发行的保荐组织是光大证券,保荐代表人为邓骁、晏学飞。这是光大证券本年保荐成功的第4单IPO项目。1月3日,光大证券保荐的昆山佰奥智能配备股份有限公司过会;1月9日,光大证券保荐的宁波博汇化工科技股份有限公司;1月16日,光大证券保荐的无锡帝科电子资料股份有限公司过会。

  豪美新材是一家专业从事铝合金型材和体系门窗研制、规划、出产及出售的高新技能企业。公司首要产品包含修建用铝型材、轿车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和体系门窗。

  豪美新材拟登陆深交所中小板,本次拟揭露发行股票5821.41万股,拟征集资金7.00亿元,其间5.77亿元用于“铝合金新材建设项目”,6264.00万元用于“研制中心建设项目”,6027.81万元用于“弥补流动资金”。

  发审委会议提出问询的首要问题:

  1、发行人现在首要厂区土地工业用处已改变,现有产能将搬家至其他工业园区。请发行人代表阐明:(1)搬家计划及最新进展状况,是否具有可行性,是否对出产经营构成严重晦气影响;近期新冠疫情对发行人搬家计划的影响;(2)相关财物的运用或处置计划,搬家对发行人形成的估计丢失及费用,相关测算是否慎重、合理,对发行人未来成绩及继续盈余才能的影响,相关危险发表是否充沛。请保荐代表人阐明核对根据、进程,并发表清晰核对定见。

  2、陈述期内,发行人主营事务收入继续增加。其间,外销收入占比20%左右。请发行人代表:(1)结合产品结构、职业位置、产品竞争力等,阐明主营事务收入稳定增加的原因;(2)阐明一般工业用铝材收入增幅远大于修建用铝型材收入增幅的原因及合理性,是否与同职业可比公司状况共同;(3)阐明各细分铝型材产品出售价格与铝金属揭露市场价格的匹配联系,2019年轿车轻量化铝型材出售价格动摇趋势与其他铝型材不共同的原因及合理性;(4)阐明与首要客户事务联系的稳定性及可继续性,各期对首要客户收入动摇较大以及各类型客户动摇趋势不共同的原因及合理性;(5)阐明对首要境外客户收入的变化状况,同职业可比公司海外出售占比不高而发行人外销收入增加较快的原因及合理性;(6)阐明近期新冠疫情对发行人出产经营的影响,拟采纳的应对办法及其有效性。请保荐代表人阐明核对根据、进程,并发表清晰核对定见。

  3、发行人出售存在直销、经销、居间署理三种。请发行人代表阐明:(1)前述三种出售形式的首要差异、承认收入的规范与根据,是否契合职业常规;(2)对首要经销客户金可美通、上海豪铝收入增加较快的原因及合理性,经销商终究出售的完成状况,是否存在经过向经销商压货等调理成绩景象;(3)居间署理与直销形式下的境外出售在定价机制、收入承认、金钱结算、退换货等方面的差异及合理性;(4)居间事务收入大幅增加的原因及合理性;居间署理费的确认根据及其公允性,首要居间署理商与发行人及其控股股东、实践操控人、董监高级是否存在相相联系或潜在相相联系,是否存在为发行人代垫本钱、费用等利益输送景象;(5)居间署理事务进程中是否存在商业贿赂和其他利益输送景象,居间署理形式的可继续性。请保荐代表人阐明核对根据、进程,并发表清晰核对定见。

  本年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地址

保荐组织

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

姑苏赛伍应用技能股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能配备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体操控科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技能股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技能股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子资料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银世界证券

25

浙江越剑智能配备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新动力科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

 

  本年IPO被否企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地址

保荐组织

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

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